自动化包装系统

北卡罗来纳州夏洛特市，2019年5月1日——希悦尔公司（NYSE:SEE）今天宣布，已签署一项最终协议，将使用5.1亿美元（全现金、无负债方式）收购自动化包装系统公司（APS），该公司是一家可靠性高、自动化包装系统的领先制造商。

APS提供全柔性包装系统，包括行业领先的设备、可持续的材料和技术服务。APS因发明自动打包机和预先打开的纸卷包装袋知名，APS还提供了三种EarthAware®品牌的可回收薄膜解决方案。

APS成立于1962年，总部位于俄亥俄州的Streetsboro，拥有1200多名员工，为60多个国家的客户提供服务，在美国和英国设置了7个生产基地。2018年，APS在亚太地区的销售额达到2.9亿美元，同比增长约10%。

希悦尔公司总裁兼首席执行官TedDoheny表示：“自动化包装系统配备独特的创新解决方案，拥有自动化设备、材料和服务，引领市场潮流。”“APS的加入充分契合了我们的Reinvent SEE目标，即在未来五年内将我们的创新率翻番。这项交易拓展了自动化解决方案和可持续包装产品的范围，我们可在所服务的市场中获得增长机会。”

“我们期待与APS的人才并肩工作。希悦尔认同APS 57年来打造的卓越运营、创意协作和创新的公司文化，希悦尔的文化也与之匹配，”Doheny继续说道。“我们的分销网络和供应链运营覆盖全球范围，我们相信APS业务将在我们共享的平台上蓬勃发展。”

本次交易的优势

通过补充解决方案和服务拓展保护性包装业务

APS与希悦尔高度互补，并带来了工程、自动化技术和可持续性方面的专业知识，加强了公司提供保护性包装解决方案的能力。

加速创新，与Reinvent SEE战略保持一致

长期以来，APS在机器自动化和转换技术方面不断成长和创新，并拥有强大的产品组合。

推动增长机会、成本协同效应，并增加调整后的息税折旧摊销前利润

希悦尔将受益于交叉销售机会，在关键市场中实现额外增长。该公司还将通过提升供应链效率达成成本协同效应。该交易预计将在2019年增加至调整后的息税折旧摊销前利润。

融资和批准

希悦尔打算使用库存现金和信贷工具为交易融资。本次交易预计将于2019年第三季度初结束，但须符合适用的监管审查和惯例完成条件。交易结束后，公司计划召开电话会议，更新2019年全年第二季度盈利的展望，该会议暂定于2019年7月31日召开。

顾问

高盛集团担任独家财务顾问，K&L Gates有限公司则担任希悦尔的法律顾问。